青島海爾：董事會審議通過D股發行計劃
青島海爾：董事會審議通過《關於公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市的議案》。中歐國際交易所股份有限公司繫上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司。德意志交易所集團是法蘭克福證券交易所的運營主體，法蘭克福證券交易所上市交易規則適用於中歐國際交易所 D 股市場。
以下為公告節選：
青島海爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知於 2018 年 4 月 4 日以電子郵件的方式發出，會議於 2018 年 4 月 10 日下午在青島市嶗山區海爾信息產業園董事局大樓 202 會議室以現場表決及通訊表決的方式召開。應參與表決董事 9 名，實際表決董事 9 名，其中董事武常岐、周洪波、彭劍鋒、劉海峰、吳澄、施天濤、戴德明以通訊方式參會。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的相關規定。會議審議並通過了如下議案：
一、審議通過《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所 D 股市場首次公開發行股票並上市的議案》
為促進公司業務發展，深入推進公司全球化戰略，公司擬在中歐國際交易所股份有限公司 D 股市場（以下簡稱“中歐國際交易所 D 股市場”）首次公開發行股票並上市，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現。中歐國際交易所股份有限公司繫上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司。德意志交易所集團是法蘭克福證券交易所的運營主體，法蘭克福證券交易所上市交易規則適用於中歐國際交易所 D 股市場。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、逐項審議通過《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所 D股市場首次公開發行股票並上市方案的議案》及各子議案
公司擬在中歐國際交易所 D 股市場首次公開發行股票並上市，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現（以下簡稱“本次發行”或“本次發行並上市”），具體方案如下：
1、發行股票的種類和麵值
本次發行的股票為向符合資格的投資者募集並在中歐國際交易所 D 股市場發行，在法蘭克福證券交易所進行交易的境外上市外資股（D 股），境外上市外資股均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣 1 元。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、發行時間
3、發行方式
本次發行方式為國際配售。根據國際資本市場的慣例和情況，國際配售可包括但不限於：（1）依據美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 144A 規則（或其他豁免）於美國向合資格機構投資者進行的發售；（2）依據美國 1933 年《證
券法》及其修正案項下 S 條例進行的美國境外發行；及（3）可能包括在德國和/或盧森堡的公開發售。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、發行規模
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、定價方式
本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平確定發行價格。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、發行對象
本次 D 股發行擬在全球範圍內進行發售，面向符合資格的全球投資者發行。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
7、發售原則
國際配售的配售對象和配售額度將根據累計訂單，充分考慮各種因素來決定，包括但不限於：總體超額認購倍數、投資者的質量、投資者的重要性和在過去交易中的表現、投資者下單的時間、訂單的大小、價格的敏感度、預路演的參與程 度、對該投資者的後市行為的預計等。在不允許就公司的股份提出要約或進行銷售的任何國家或司法管轄區，本方 案的公告不構成銷售公司股份的要約，且公司也未誘使任何人提出購買公司股份的要約。公司在正式發出招股說明書後，方可銷售公司股份或接受購買公司股份 的要約。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
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