每個人脖子上掛著名牌，好奇怪的感覺
朱麗葉從英國來到新西蘭，與寡言的波林成為好友，朱麗葉古靈精怪，指出老師的錯誤讓老師尷尬，繪畫課上不按題目繪畫。波林家是賣海鮮的，朱麗葉父親則是知識分子。兩個性格迥異的人漸行漸近，互訴衷腸，朱麗葉肺結核做過手術胸部有疤痕，波林小時候腿上做過手術腿上有疤痕。
她們一起瘋狂的玩耍，一起聽歌劇，她們癲狂的扔掉衣服在林中奔跑，她們一起寫幻想的小說。有意思的是導演把她們幻想的小說世界拍了進去。影院門口被凱特親吻的那個就是導演。
剛開始，家長沒太在意她們的才華，沒太在意她們的關係，仍然鼓勵她們寫作。朱麗葉肺結核再次住院，她們忍受不了片可分離，重逢後的興奮。她們一起叛逆者，波林稀裡糊塗的送出，第一次。波林在恍惚中似乎感覺自己屬於朱麗葉。
家長越來越發覺她們關係太過近，不得不引起重視，於是雙方家長決定把他們分開。分開後的她們似乎都失常了，她們開始變得行為異常，不學習，愛幻想。導演也把她們幻想的畫面拍了出來。
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她們最終還是親密接觸了，導演用泥人打鬥和她們的鏡頭交叉剪輯如夢如幻。忍受不了分離的她們，分不清現實與想象，走上了犯罪道路，殺害了波林的媽媽，被法院判決永不相見。
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