澳洲一站式印刷解決方案及服務供應商澳獅環球(01540-HK)今日(20日)起至下週三(26日)在香港公開招股。公司計劃發售共1.05億股，其中10%在香港公開發售，90%作配售。招股價介乎1港元至1.1港元，一手3000股，每手入場費3333.26港元。
按招股價中間價每股1.05元計算，集資淨額約7330萬港元，其中約57.2%將用於藉購置機器而擴充產能及提升效率；約24.1%將用於ERP系統及IPALM平臺升級；約8.7%用作擴充倉儲設施及精簡印刷設施；約10%將作一般營運資金。
執行董事劉竹堅表示，由於澳洲股市向農業股及能源股傾斜，投資者對印刷業興趣較低，以致公司股票成交一直處於低位。反觀香港市場上有數十家印刷上市公司，投資者對印刷股認識較多，因此選擇轉到香港上市。他指，初步反應良好，市盈率有望提升。
劉竹堅又指，澳洲明年選舉，澳獅環球作為澳洲聯邦政府特許經營商，招標成功機會大，有利公司明年業務表現。
被問及市況波動會否影響市場招股反應，劉竹堅坦言，散戶或不會太踴躍，但相信其多名包銷商的能力，並已引入路勁基建(01098-HK)聯席主席單偉彪作為基石投資者，因此對是次發售有信心。
澳獅環球預計10月8日於香港聯交所主板上市，獨家保薦人為創越融資有限公司。獨家全球協調人為鼎佩證券有限公司。
文：張駿芬
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