智通財經APP獲悉，瑞銀髮表研究報告稱，龍湖(00960)2018年核心純利同比升32%至128.5億元人民幣，較該行預期高1%及較市場預期低3%。全年每股派息0.99元人民幣，相當於核心盈利派息比率45%，該行預期為40%，而公司2017年連同特別息在內派息比率為45%。
該行認為公司盈利增長主要來自收入同比增長61%及毛利率由2017年33.9%升至去年34.1%(該行預期為32%)，但部分被較高的銷售、一般及行政成本以及聯營及合營企業貢獻較少所抵銷。
公司今年首兩個月合約銷售同比跌15%至249億元人民幣，相當於該行全年預期的11%。該行給予龍湖“買入”評級，目標價26.7元。
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