南宋已經滅亡，大好的江山盡付蒙元鐵蹄之下。
青海.崑崙山
崑崙山乃我國的第一神山，古人稱崑崙山為中華“龍脈之祖”。崑崙山青海一段有座大山名曰玉珠峰，明教總壇光明頂就坐落在這玉珠峰上。
玉珠峰的明教，源自波斯拜火教，傳到南宋滅亡時已傳了三十二代。這明教第三十二代教主衣不凡，乃是神鵰大俠楊過夫婦的好友，此人很少涉足中土。
這一日玉珠峰山道之上來了一頂紅頂小轎，左邊跟著一個手拿摺扇的文弱書生，右邊卻是一個滿臉橫肉的頭陀，手提一把日月鏟。四個轎伕皆是緊身黑裝，光頭赤腳的大漢，抬著小轎直奔光明頂而來。
還沒等四個大漢抬著小轎來到光明頂山門，早有一眾明教弟子攔住去路。領頭的是一個三十多歲的壯漢名叫杜勝，他是明教黑旗門下的弟子。只見杜勝衝抬轎的四個大漢一拱手喊道：“什麼人？竟然不報山門私自闖入光明頂，快給我停下！”
聽到杜勝的喊聲，那四名抬轎大漢放慢腳步，徐徐來到杜勝面前放停轎子，分立兩旁一言不發，眼睛直勾勾的瞅著杜勝。那杜勝被瞅著直起雞皮疙瘩，他再次清了清嗓子喊道：“敢問你們都是什麼人？來我明教光明頂有何貴幹？”
只見那文弱書生從紅頂小轎左側轉了過來，衝著杜勝陰測測的笑道：“我們是誰不重要，關鍵是看你們魔教有沒有藏汙納垢，與朝廷作對！快叫你們教主衣不凡，把我們想要的人交出來就好！”
杜勝一聽對方稱明教為魔教，當下大怒道：“哪裡來的臭書生，竟敢口出狂言！”說罷杜勝往前一縱身，左手掄圓了就要給那個書生一個耳光。還沒等杜勝左手落下來，就見那文弱書生突然從自己眼前消失。他一愣神的功夫，那文弱書生已來到他的身後笑道：“你這點功夫差的太遠！”，只見他抬腿就踹了杜勝一個狗啃泥。
這一腳好懸沒給杜勝踹昏過去，幸虧人家腳下留了情。周圍的明教弟子一看杜勝吃了虧，紛紛抄起兵刃就要動手。只見紅頂小轎右邊那滿臉橫肉的頭陀，手中日月神鏟往地下一懟，大喝道：“呔！魔教小兒，我看你們哪個敢動，灑家要了你們的狗命！”
就頭陀這一嗓子，當時震得明教弟子腦袋嗡嗡直響。杜勝心裡暗暗叫苦：“莫非這頭陀也會我們明教的獅吼功不成！”就在此時只聽紅頂小轎之內傳來一個女子的嬌呼：“敖海大師，不要傷害無辜，我們今天只是跟明教要人來的。”
小轎之內傳出的聲音雖然很低，但是卻字字清晰，送到在場每個人的耳朵裡。明教弟子就感覺有人在耳邊衝著自己說話，吹氣如蘭，聲音令人感覺非常溫潤悅耳。
杜勝知道轎內的女人內功不在自己師傅，明教黑旗旗主上官衡之下。就在此時只聽轎子內的女人又說道：“溫斯道，你過來把這封信給那位兄弟，讓他給衣教主傳個話，看完信他就全明白了！”
話音剛落從轎內飄落一封牛皮紙包好的信函，那個叫溫斯道的文若書生俯身撿起信函走到杜勝跟前道：“若不是我們公主心善，自當給爾等多討些苦頭吃，快把此信送給你們教主，莫要耽擱！”
那杜勝接過牛皮封好的信函，向眾人使了個眼色讓他們原地看守，自己一路快跑直奔光明頂而去。杜勝一走，明教教眾將上光明頂的山道攔住。那個叫敖海的頭陀和溫斯道，帶著四個大漢圍著紅頂小轎席地一聲不發就在那席地而坐等著杜勝。
大約過了一盞茶的功夫，只見杜勝帶著一黑衣老者從光明頂上下來。敖海和溫斯道看到杜勝他們下來了，趕忙起身立在轎前。只見那老者來到紅頂小轎跟前，一抱拳道：“明教黑旗門上官衡，代我明教衣教主恭迎託婭公主移步光明頂。”
原來紅衣轎內之人，乃是當今皇帝忽必烈的公主託婭。這個託婭公主自小喜愛武術，拜元朝國師天龍上人為師。那託婭公主聰慧過人，竟得天龍上人真傳。此次前來青海玉珠峰光明頂，乃是奉天龍上人之命，跟明教教主衣不凡要一個很重要的人物。
溫斯道上下打量了下上官衡，說道：“煩請上官旗主帶路！”說著溫斯道左手伸向上官衡，那意思想跟他握個手。上官衡明白這個文弱書生要試探下自己的內力。
只見上官衡微微一笑左手伸出，暗運內力於掌心。兩個人雙掌輕輕一觸，不覺都身形微微一晃。上官衡面不改色，但內心暗暗吃驚，心想這溫斯道看似弱不禁風，沒想到上乘內功如此深厚。
溫斯道也是暗自欽佩上官衡，別看上了點歲數，內功之深超乎自己想象。看來此次光明頂之行，是凶多吉少。上官衡讓杜勝帶人把好山道，他帶著託婭公主一行眾人直奔光明頂總壇。
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