近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

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近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

2017年7月27日,國務院辦公廳印發了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,要求堅持穩妥推進原則,堵住洋垃圾入境。早在上世紀末我國就簽署了《巴塞爾公約》,保障我國在危險廢物越境轉移中的環境利益。此次國際發聲,不難看出我國對整治危險廢物下了很大決心。

我國危廢處置行業市場集中度較低,市場較為分散,大部分企業處置能力較低,而且沒有危廢填埋廠這一類危廢處置終端資源。

2017年,我國擁有危廢經營資質的企業共有2000多家,絕大部分企業呈現規模小、資質較少、處置能力弱的特點。很多危廢處置企業沒有危廢填埋廠或者焚燒設施,只能對危廢進行一定的預處置,危廢的最終處置還得依靠其他企業。

目前,危廢產業的整合主要集中在危廢處置行業較為發達、處置企業較多的地區。現階段,危廢處置行業內第一梯隊的企業正加快危廢處置的終端資源和一站式服務能力的佈局。這是因為第一梯隊企業已經形成了較大的規模和產能,並且擁有較為穩定的客戶,在某些的區域擁有一定的市場份額,在搶佔市場方面,單純的擴大產能已經無法提供更多的邊際經濟效益,而獲取處置終端資源和建設一站式服務能力成為挖掘市場潛力的主要手段。

在危廢處置終端資源方面,主要加強危廢填埋廠、焚燒廠的佈局;在一站式服務能力方面,主要是增強危廢處置能力並增加危廢處置資質,滿足不同客戶的需求以搶佔市場份額。同時,部分危廢企業加強危廢運輸和收儲能力的建設,真正做到危廢從收集-運輸-處置等全套一站式服務。

危廢處置行業潛在的市場空間巨大,市場集中度較低。危廢處置行業龍頭紛紛加強資源整合,加大市場份額的搶佔力度,同時危廢處置行業外環保企業紛紛佈局危廢處置產業,整合行業資源。

預計“十三五”期間,危廢行業的市場空間就可達2000億元。巨大的市場空間,將吸引更多的企業進入。未來幾年內,行業整合將會進一步加快,市場競爭會進一步加劇。

一、行業單位規模情況分析

近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

圖表:危險廢棄物處理行業單位規模情況

危險廢棄物處理行業處理設備建設資金較大,單個處理項目建設資金在8000萬-1億元不等,所以該行業的單位規模大多在百億市值以上,行業平均值在113億元,其中東江環保作為一家以危廢為基礎的環保服務企業,東江環保近幾年持續加快佈局市場前景較好的焚燒、填埋、物化等危廢無害化業務,已擁有44大類危廢經營資質,取得工業危廢資質近150萬噸/年。

二、行業人員規模狀況分析

近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

圖表:危險廢棄物處理行業人員規模狀況

危險廢棄物處理行業企業從業人員大多在幾千人的規模,其中啟迪桑德經營範圍廣,規模大,規模人數達到了3.95萬人。

三、行業資產規模狀況分析

近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

圖表:危險廢棄物處理行業資產規模狀況

危險廢棄物處理行業需要投資大規模的設備進行危險廢棄物的加工處理,資產規模較大,固定資產投資佔比較大,其次是專利技術等無形資產,屬於重資產行業。

四、行業市場規模狀況分析

根據環保部固廢與化學品管理中心估算,中國2014年危廢實際產生量為1億噸以上,遠超統計數字3634萬噸,尚有近7000萬噸的危廢沒有納入環境統計年鑑的統計口徑,2015年我國工業危廢產生量達到4220萬噸,預計我國未來5年將保持15%的複合增長率,將由2015年的4220萬噸增加至2020年的8488萬噸,到2020年危廢處理市場規模有望超1600億元,危廢處置的需求十分巨大。

統計年鑑數據顯示,我國每年危廢產生量從2011年到2014年保持了年複合增長率1.93%,依次增長推算,可以保守估算出中國危廢實際產生量在2016年將達到1.05億噸左右。

按照危廢平均處置價格為2200元/噸測算,2017年危廢處理市場空間超越千億規模,在2020年達到1867億元的產值,相對於2015年翻一番。

近年來我國危廢處置行業資產規模以及市場規模分析

圖表:2015-2017年中國危險廢棄物行業產生量及總產值


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