2018-2019年全國雜交水稻種子市場與供需形勢分析報告
“中國種業大數據平臺”自2017年試運行以來，對幫助農民選種用種、種子企業經營、管理部門決策都產生了積極的效果。為充分發揮大數據平臺的作用，農業農村部種業管理司組織力量對相關數據進行了深入挖掘，形成系列專題分析報告。本文把《2018-2019年全國重要農作物種子市場與供需形勢分析報告》中雜交水稻部分摘錄出來，供水稻種業界同仁參考。
一、2018年度市場形勢分析
2018年度，全國主要農作物種子市場總體供給充足，價格穩中有降，各作物中的優質品種在市場中表現亮眼，體現出“優質優價”的基本規律。
1 市場情況
2018年雜交水稻總體價格下行，市場低迷。同時因優質稻面積迅速擴大引發優質稻品種市場熱銷，大量普通雜交稻種子的現有庫存或將成為無效庫存，相關企業轉商壓力激增。具體表現如下：
一是種子銷售均價較上年度繼續滑落，整體市場低迷。2018年國家發改委公佈的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50公斤120元、126元和130元，比2017年分別下調10元、10元和20元，而肥料、農藥、勞動力等農資成本卻持續攀升，受此影響，水稻種植出現較大規模的“雙改單”和“雜交改常規”，早稻種子退種率較高，中稻、晚稻種子市場啟動推遲，整體市場表現低迷，種子銷售均價繼續下滑。2018年雜交稻種子春季市場平均銷售價格分別為70.96元/公斤，較去年下降0.67%。值得一提的是，在市場整體供大於求的情況下，“優質稻”成為農戶購種的首選條件，優質、高產的水稻品種受到熱捧，少數地區甚至出現脫銷的情況。
二是雜交早稻種子平均銷售價格同比下降13.92%。雜交早稻種子市場啟動晚、結束快，除雲南省外，各地基本於4月底前完成銷售。據統計，平均銷售價格為52.56元/公斤，同比下降13.92%，江西、湖南、海南、雲南種子銷售均價為40.67元/公斤、34.84元/公斤、49.58元/公斤、64.20元/公斤。但個別熱銷品種價格可以超過70元/公斤。
三是雜交中稻種子平均售價略有上漲。 雜交中稻種子銷售均價為80.93元/公斤，較往期略有上漲。其中，浙江、福建、江蘇等大田面積較小的省份種子價格保持高位，分別達到95.01元/公斤、91.39元/公斤和94.58元/公斤，主導品種種子售價較高，均價超過100元/公斤；江西、湖南、四川、湖北等用種大省種子銷售均價紛紛下跌，分別為78.53元/公斤、72.56元/公斤、79.67元/公斤、70.35元/公斤。
四是雜交晚稻種子平均銷售價格下降3.92%。雜交晚稻種子市場啟動較晚，部分地區截至6月底仍有銷售。全國平均售價為65.76元/公斤，較去年下降3.92%。熱銷種子售價最高可達到107.94元/公斤。
2 制種情況
2018年雜交水稻制種面積增加明顯，同時單產、總產均有提高，種子生產延續向制種優勢區域集中，而且制種結構加速優化，特色、優質品種制種面積佔據主導地位。主要表現為：
一是制種面積維持高位。2018年全國雜交水稻制種收穫面積169萬畝，創16年以來次新高，比2017年增加2萬畝，增幅為1%。同時由於各主要基地災情總體輕於往年，單產171公斤/畝，同比增加3公斤/畝,增幅為1.99%；種子總產2.89億公斤，比2017年增長3%。
二是種子生產繼續向制種優勢區集中。2018年雜交水稻種子生產延續向制種優勢區域集中態勢，福建、湖南、四川、江蘇、海南和江西六省制種面積共計147萬畝，佔全國雜交水稻制種面積的87%，比2017年增加9萬畝、提高4個百分點。其中，福建的制種基地生產面積增長較快。
三是品種結構加速優化，普通品種制種面積下降。在市場需求和政策引導雙輪驅動下，優質稻產業加速發展，推動制種結構加速優化，特色、專用、優質、抗性好、宜輕簡化栽培品種制種面積增加明顯，已經佔據主導地位；普通品種制種面積大幅下降。此外，小面積制種的新組合數量大幅增加。
二、2019年供需形勢預測——供大於求，持續加重
從供給看，2018年雜交水稻的制種面積增加，單產略增，新收穫種子2.9億公斤，加上期末有效庫存1.2億公斤，2019年可供種子總量4.1億公斤左右。從需求看，預計2019年雜交水稻種植面積調減700萬畝以上，畝用種量為1.1千克/畝，預計明年總用種量在2.2-2.3億公斤，出口3000萬公斤左右，期末餘種1.6億公斤以上。總供給增加、總需求下降，2019年雜交水稻種子供過於求的程度將進一步加重。
預計需求情況為：一是2019年用種面積繼續調減。 直播稻、雙季稻改單季稻面積將進一步擴大，優質常規稻將持續擠壓雜交水稻種植面積；同時2018年水稻最低收購價下調，水稻種植的比較效益持續下滑，政策性調減1000萬畝水稻的效應將持續，預期2019年雜交水稻種植面積調減的趨勢明顯，預計比2018年調減700萬畝以上。二是預計2019年畝用種量將基本穩定。2018年雜交水稻畝用種量約為1.1千克/畝，比2017年減少0.02千克/畝，預計2019年與之基本持平。
預計市場走勢為，優質稻面積擴大速度將超預期，庫存積壓的傳統普通品種面積將明顯下滑，幾年高庫存的普通品種將被迫大規模轉商，抗倒伏、抗病性好的優質、專用品種將受市場青睞，種子價格分化將加劇。
三、2019年市場與生產情況分析
1 用種需求動向
各地反映，雜交水稻種子市場呈現三大特徵：一是需種量下降。水稻種植“雙改單”和“雜交改常規”的面進一步擴大，水稻總面積和雜交稻面積出現雙降局面，水稻種子需求量繼續下降，雜交水稻種子過剩加劇。二是“水稻優質化”加速。儘管水稻總面積調減，但優質稻面積明顯增大，抗性好、宜輕簡化栽培的優質稻品種價格逆勢上漲，大部分老品種、出米率低、米質較差的品種的種子庫存轉商已成必然。三是早稻種子銷售量出現斷崖式下降。 目前早稻種子市場進入尾聲，因早稻收購價格低，農民普遍減少早稻種植，早稻種子銷售量大幅下降，調度顯示全國早雜種子銷售均價為52.78元/公斤，同比下降18.11%。目前中稻市場逐步進入活躍期，種子銷售均價為78.39元/公斤，同比下降3.47%；晚稻市場剛剛啟動，種子均價為61.47元/公斤，同比下降2.52%。北方稻區銷售進度均在30%以上，種子平均銷售價格為10.28元/公斤，同比下降2.37%，部分長粒香型優質稻品種需求旺盛，價格小幅上升。
2 生產意向
全國計劃制種面積136萬畝，比2018年實際制種面積減少近30萬畝，減幅達19%，其中早稻計劃制種24萬畝，比去年下降26%，中稻計劃制種82萬畝，比2018年減少15%，晚稻計劃制種30萬畝，比2018年減少23%，預計最終實際落實的制種面積還會減少。湖南、福建、四川、海南、江蘇、江西六大基地均大幅調減，但廣東、廣西逆勢略增。優質稻品種如野香優系列、傳統暢銷品種如甬優系列計劃制種面積有所增加，普通品種如Ⅱ優系列、C兩優系列計劃制種面積大幅下降，多數大型水稻種子企業雜交稻制種面積調減幅度在30%以上，雜交水稻種業進入滯銷品種種子大規模轉商出清、優質品種種子市場規模迅速擴張並行的結構轉型期，大部分以經營傳統品種為主、優質品種尚未進入市場的企業將經歷一段轉型陣痛期。
結語：對於2019年種子市場，特別是“兩雜”種子，要充分認識市場風險，合理調整制種面積；大力化解庫存風險，加快出清積壓和退出不適宜品種；充分認識氣候風險，把品種種到最適宜區，同時強化種子生產及播種服務；緊跟優質化、綠色化主流市場需求，大力推進品種更新換代，全力化解品種淘汰風險。
原報告執筆：杜曉偉、王玉璽、宋偉、王志敏、柳佳柱
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