「綜合」疫情之下，大快消上下游企業的危與機

（快消品訊）隨著新型冠狀病毒肺炎疫情的不斷髮展，疫情對社會經濟的衝擊波及到了各行各業。近日，凱度推出《度勢克艱——疫情之下，各行各業的危與機》系列報告，《快消品》摘錄其中疫情對零售業與大快消上下游企業的影響與讀者分享。

大賣場與超市

衝擊：★★★☆☆

利好：★★★☆☆

大賣場/超市在本次疫情期間承擔了保障人民物質生活的重要任務，但在多方不利條件彙集的狀況下，仍受到了不小的衝擊。

首當其衝的是成本上升導致的利潤下滑，生鮮、防疫等熱門品類的供不應求導致供應商價格不同程度上浮，但為保持高度社會責任，絕大多數超市仍遵循“不漲價，穩供貨”的原則；而假期返鄉潮導致人員短缺，且為防疫而做出的深度消毒、殺菌等額外工作使得超市工作人員工作量激增。永輝、綠地等超市不得不從餐飲業“共享”員工，緩解人手不足的問題。另外，部分年貨禮品在庫存的大量積壓也造成了不可忽視的資金週轉壓力。

但危中有機，本次疫情中，我們也看到了線下超市迅速補位，藉機緩解之前電商帶來的人流不足的衝擊

例如，沃爾瑪、大潤發、家樂福等大型商超儘可能開通更多的線上渠道，通過自營、第三方app/小程序力推外送服務；小型超市則借力餓了麼/美團/跑腿等同城O2O服務擴大銷售範圍。除此之外，自助收銀方式避免了直接人體接觸，在本次疫情中得到了新的成長機會，培養人們新的結賬習慣，為全面收銀自動化做了鋪墊。

總而言之，大賣場/超市在本次整體疫情環境下的表現可圈可點，在危機中提升了品牌的口碑和民眾好感度。但疫情過後，其客流是否還會像現在一樣風頭強勁？這一疑問值得我們持續關注。

便利店

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★★★☆

儘管疫情來勢洶洶，但大部分連鎖便利店依舊堅守門店，7-ELEVEN、便利蜂等便利店堅持24小時春節“不打烊”，處於交通樞紐、商業地段的部分門店雖然不得不暫停營業，生意受到波及，但是臨近社區的便利店則在此次疫情中充分發揮其地理優勢，贏得新商機。

疫情來臨，生鮮成為重要的生活物資，社區附近的便利店快速調整了門店內的商品結構，增加生鮮供給，方便居民就近採購，為消費者提供方便。以蘇寧小店為例，背靠蘇寧菜場，線上訂貨、門店自提，用戶每天晚上9點前通過蘇寧小店APP下單，第二天早晨7點即可到社區小店就近提貨，到店即可取走，避免任何接觸和逗留，在特殊時期成為了社區的服務樞紐。

為了應對特殊時期配送人力缺乏問題，便利店也採取“線上訂貨、門店自提”的消費解決方案。在重疫區湖北武漢，以Today便利店為例，依託餓了麼平臺，讓用戶提前網上下單，便利店主備貨打包，消費者即來即取，減少人員接觸，使安全性和方便度都大大提升。

本次疫情中，便利店的高效運營能力和社區樞紐作用凸顯。疫情過後，消費者養成的在家門口便利店購物的行為預計將會被保留，在特殊時期形成的情感紐帶和便利店社群會得以延續，便利店也會進一步豐富門店的品類結構，增加生鮮、蔬菜、速食的比例，我們對便利店業態的持續增長充滿信心。

無人店與自動販賣機

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★★★

2月2日，火神山醫院正式竣工交付使用，國內首家的疫區無人超市也應運而生。該超市24小時服務，不配備收銀員，顧客自助完成整個購買過程，營業首日已接待200多位客人。

無人零售這一概念自2016年被提出，在2017年快速發展，鼎盛時期融資規模63億，無人門店超過200家。不過僅一年的功夫就因為技術不成熟、消費者接受程度低等原因跌落神壇，模式遭遇市場質疑。此次疫情中，無人超市重新走入市場，拓寬了新的場景。

相信疫情後，消費者使用自動販賣機的數量和頻率都會有進一步的提升。此外，越來越多的品類和品牌也會開始嘗試使用自動販賣機進行商品銷售。早在年初，瑞幸咖啡就宣佈了智能無人零售戰略

從長期看，無人店以及自動販賣機這兩個新興業態極有可能在此次危機中完成孵化，在未來迎來更多場景的推廣和應用。

綜合電商平臺

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★★★★

2003年的“非典”疫情曾大力助推電商的發展，今年面對新冠疫情，電商企業在更發達的物流體系依託下，成為了此次戰疫支援醫療物質和居民生活物質的重要力量。

京東一方面已經多年推行“春節不打烊”服務，春節期間的供應準備充足；另一方面，憑藉強大的供應鏈整合能力和自營物流的優勢，保證消費者在疫情期間的物質供應。京東生鮮積極推動餐飲品牌開拓半成品速食生產，並通過京東全渠道銷售為餐飲品牌在疫情期間拓展新銷售渠道。

阿里巴巴設立了10億元專項基金，聯合淘寶全球買手海外直採醫療物質馳援武漢。淘寶上線“買藥不出門”服務，通過線上問診開方、藥品配送等互聯網就醫的方式，幫助消費者買到需要的藥品和防疫用品。天貓超市不打烊的近300個城市，消費者也可以正常下單購買各類生活和防護用品。

民生類產品在春節期間電商銷售額大漲，京東的數據顯示，米麵糧油以及乳製品在內的商品成交額同比增長154%。線上蘇寧超市的銷售額也翻倍增長。電商平臺還積極扶持受疫情影響的中小商戶，淘寶設立“吃貨助農”會場，通過直播推介因防疫而滯銷的特色農產品。

此次疫情無疑會進一步推動電商行業的發展，促使更多消費者從線下購物轉向線上，特別是加大電商在低線級城市的滲透，強化線上消費習慣等。由於疫情暫時壓制住了消費者在傳統春節期間的消費能力，疫情過去之後，電商一定會迎來一波消費的高峰。如果疫情在3月前得到控制，那這一高峰則將在3.8大促期間引爆。

進口跨境電商

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★☆☆

受疫情影響，雖然出口類跨境電商將要面臨供應鏈壓力，但是進口跨境電商平臺或將在物資短缺“全球找貨”的形勢下迎來快速增長。

鑑於國內醫療物資的緊急缺貨，眾多消費者湧入進口電商平臺“搜刮”進口消毒液、除菌洗衣液、免洗洗手液等家庭清潔用品。海購平臺上原本的熱門類目如營養保健品、個人清潔用品或也將在疫情影響下迎來新一輪增長。

疫情期間，受國際國內相關措施影響，國人的跨境出行受到一定限制，在疫情被完全控制前，這種局面將很難改變，因此無法走出國門的消費者或將轉投跨境電商，滿足其進口產品的購買需求。我們相信有更多消費者會從“偶然使用”走向復購直至常態化，跨境電商的使用習慣與進口品需求有望實現新的增長。

同時疫情期間，商務部鼓勵跨境電商發揮社會價值，鼓勵有全球採購資源的商家全球找貨，多城市的相關部門為物資通關提供便利。跨境進口電商平臺一段時間內將受惠於清關流程簡化等鼓勵政策。

想要延續疫情期間所帶來的新用戶及亮眼業績，品牌和平臺都要更加關注疫情過後消費者應運而生的的新消費習慣及產品需求，持續滿足國內消費者在足不出戶的情況下，通過“全球購買”來提升生活品質、守衛家庭健康的需求。

到家O2O

衝擊：★☆☆☆☆

利好：★★★★★

此次疫情還直接催化了配送到家等各種O2O業務的快速增長，主要幾個O2O平臺在春節期間都出現了訂單量暴漲，逆勢爆發。

除夕至初九期間，京東到家全平臺銷售額同比去年春節增長374%；餓了麼平臺春節以來，北京地區商超訂單增長超2倍；每日優鮮除夕至初四，平臺實收交易額較去年同期增長321%；叮咚買菜每日新增用戶多達4萬人，而且為了應對今年的特殊情況，

疫情期間，那些面向餐廳、酒店、企業食堂等B端服務的企業也靈活調整，比如此前覆蓋200多萬家餐飲商戶配送的美菜，加大了C端配送，將供應餐廳的菜品開放給了個人用戶下單。

總體而言，在此次疫情發生之前，“宅經濟”本就已經催生了一系列O2O商業模式，成為實體零售商轉型的金鑰匙。相信疫情過後，消費者使用O2O購物的行為會更成熟，購買的品類會進一步擴充，而具備供應鏈優勢的O2O平臺將在中長期收益，以此契機搶佔到家業務份額和消費者心智，各個廠商品牌應趁勢加大在O2O平臺的投入和推廣，贏得先機。

社交電商

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★★★☆

疫情期間，以社區為單位的微信社群等團購形式迅速崛起，倍受消費者親睞。很多居民自發行動起來，利用微信建立各種“買菜群”，依靠郊區的菜農菜販，實行“套餐制”，團購同時不忘互通信息；便利店、連鎖小超市等有條件的社區便民商業服務網點開通線上銷售，通過設立APP、公眾號等方式，讓顧客就近線上下單，商家線下配送，使消費者不出家門就可以滿足日用品的需求。

由於防疫物資緊缺，線上線下全面斷貨，朋友圈代購們也紛紛加入戰場，此時的消費者更加相信熟人的力量，藉助社交渠道購買急缺的物資。

與此同時，“釘釘+手淘”智能導購、“微信+小程序商城”等數字化導購模式也在本次疫情中得以迅速發展。

相信在疫情結束之後，社交電商以及門店數字化導購會成為傳統品牌企業開創消費新戰場，持續實現消費者拉新，增強客戶粘性的有力途徑。

傳統食雜店

衝擊：★★★★☆

利好：★★☆☆☆

受本次疫情影響，相當一部分食雜店暫停營業，不少店主表示，春節前進的年貨嚴重積壓，尤其是保質期較短的奶類、糕點類和水果禮盒滯銷，加上店鋪租金，店主面臨不小的資金壓力。預計今年疫情對傳統食雜店經營帶來的影響不容樂觀。

由於部分地區封村封路，經銷商停止配貨，傳統批發市場關門，就算門店堅持營業，生活必需品類的庫存也很快告急，傳統的進貨方式在疫情期間遭遇不小的挑戰，新型的互聯網進貨平臺在這一特殊時期則扮演了功不可沒的角色，幫助小店店主在減少外出進貨的前提下保證貨源供給充足。

阿里巴巴零售通提供的數據顯示，在武漢，零售通平臺上的用戶中有超過3,000家小店仍堅持開門，為社區提供服務；同時零售通也緊急啟動預案，及時調整商品結構，保障小店的正常運營。

餐飲

衝擊：★★★★★

利好：☆☆☆☆☆

2019年，春節時期銷售收入佔全國餐飲行業總收入的15.5%。今年，受此次疫情影響，餐飲行業遭遇衝擊，損失約高達5,000億，包括海底撈、西貝在內的多家知名連鎖餐飲企業暫停營業，大量食材囤積，財務面臨現金流困難，例如西貝賬面資金“撐不過三個月”。

雖然實體餐廳受到冷落，但外賣訂單猛增。不少餐企近日外賣訂單已佔到生意九成，火鍋外賣增長尤其兇猛，例如小龍坎在10天內賣出超過1,500單，環比增長350%。

同樣經營餐飲生意的零售商盒馬則迎來了大量線上訂單。為補足門店運力，盒馬招收了1,500多名來自雲海餚、青年餐廳、西貝、茶顏悅色等30多家暫停營業的餐飲企業員工前來支援，也在一定程度上緩解了閉店餐廳高昂人力的成本壓力。

在疫情發生前發展較好的即飲渠道也紛紛閉店，星巴克、瑞幸等暫停全國過半數門店的運營，瑞幸日前還遭受研究機構做空的重創，當日股價下跌超10%；喜茶、奈雪的茶等奶茶店則採取僅線上下單的方式避免消費者與店員直接接觸。

肯德基、麥當勞、必勝客等企業在大部分門店持續運營的情況下，推出“無接觸點取餐”和“無接觸配送”和“外賣安心卡”的形式，以保障消費者的健康安全，這或許會成為近期快餐銷售新方式。

雖然預計餐飲客流在春節復工後會有所回升，但短期內可能無法恢復正常客流，餐飲企業的現金流和經營狀況面臨挑戰，特別是中小餐飲門店。O2O外賣業務或在疫情後期迎來增長式爆發，而國際連鎖餐飲品牌中國長期發展策略應該不會有重大調整，如星巴克和麥當勞的高層紛紛表示目前困難的狀況只是暫時的，對中國市場的長期發展充滿信心。

小家電

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★★☆☆

此次疫情中，家電行業可謂是危中有機。從供應端來看，大部分家電企業面臨工人延遲返工、物流運輸受阻、原材料供應不足等問題，且中國家電生產大省的廣東、安徽又是疫情重災區，因此，2020年上半年家電行業可能會面對短暫的產量不足的問題。

但是疫情也為線上渠道以及廚電、健康相關的小家電帶來新的機遇。預測2020年一季度國內家電市場線上渠道或將佔七成份額。

例如，由於大量餐飲關店，很多年輕家庭開始親自動手下廚，刺激了廚房家電品類的消費。蘇寧大數據顯示，春節期間洗碗機、洗菜機的銷售量漲幅為133%。而伴隨消費者健康意識的集中爆發，具備除菌和健康類電器銷售激增，蘇寧平臺多款健康除菌類家電銷售增長超200%；截至初四，京東空氣淨化器成交額同比增長超過了300%，淨水器成交額同比也達到100%以上。

總體來看，第一季度家電行業受影響較大，因此品牌掌握第二季度618大促的主動權將對全年的業績貢獻變得非常關鍵。此外，主打家庭安全、殺菌消毒的家電將成為品類發展的重中之重。

食品飲料

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★★★☆

飲料品類需求本身以剛需為主，且多數企業已在春節前完成備貨和鋪貨，因此此次疫情對食品飲料行業的衝擊更多體現在由於門店客流量減少所帶來的終端動銷減弱，以及春節後延遲開工對原材料、物流運輸、工廠開工等環節的影響。

疫情期間，糧油米麵、鮮奶、調味品和蔬果的需求始終保持高位；在外出受限的情況下，速凍類（水餃湯圓）、方便食品（方便麵、即食麵等）、膨化食品、快餐肉類和包裝水的剛性需求突出。受此影響，2月份康師傅、統一企業、三全食品等一眾食品企業的股價均逆勢上漲。

酒飲

衝擊：★★★☆☆

利好：★☆☆☆☆

受餐飲網點和夜間娛樂場所暫時關閉、酒店停業、聚餐婚宴取消等影響，疫情對第一季度中國酒業消費市場的衝擊較大。例如，曾經價格堅挺的飛天茅臺酒的一批價，從春節前的2,450元回落到2,280元。

考慮到消費者和零售渠道有在春節前囤酒的習慣，這部分庫存或許還有剩餘，因此就算疫情過後，產品的銷售週期也可能會被延長，銷售動銷會降低，從而影響整個品類的良性運轉。

全球第三大啤酒企業嘉士伯首席執行官Cees'tHart在分析師會議上提到了新冠肺炎疫情對中國第一季度的業務可能負面的影響，主要體現在即飲渠道（包括酒吧、餐廳和酒店等），非即飲渠道（包括大小商超、便利店和小賣部等）受影響程度低於即飲渠道。

不過有意思的是，在醫用消毒酒精庫存不足的大背景下，高於70%的高濃度酒備受消費者追捧。例如，號稱全球最烈的酒，產自波蘭的96度伏特加“生命之水”在春節期間銷量暴增58倍，其中不少消費者用其自制75%的酒精溶液，成為了另一種意義上的“生命之水”。

營養保健品

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★★☆

這次疫情讓全國人民意識到，強大的免疫力對抗擊病毒至關重要。疫情期間，不少藥店的維生素C售罄。相信疫情過後，國民的基礎營養保健意識和保健需求應該會有一波全面的提升，更多的消費者會對保健品取積極的態度，帶著“防病比治病好”的心態在保健品上進行投資。營養保健品類將會重回快速增長通道，其中和免疫力相關的商品，比如綜合維生素、維生素C、魚油和蛋白粉或將直接受益。

由於疫情爆發正值春節假期，消費者多在家“只吃不動”，減脂需求高漲；由於健身場所關閉，消費者轉而購買膳食纖維補充劑，加速新陳代謝，春節期間酵素品類更是登上淘寶熱銷食品第三名。

總體來說，營養保健品類將在2020年將迎來逆勢上漲。保健品類的品牌商可以把握契機進行消費者教育，普及保健品知識，根據消費者的健康需求調整產品重心，在擴大品牌知名度的同時也招募新的消費群體。

個護美妝

衝擊：★★☆☆☆

利好：★★☆☆☆

在疫情影響下，美妝實體零售門店暫停營業，工廠延遲復工，銷售和供應鏈都受到了不小的衝擊。其中線下實體零售是重災區，線上業績受影響較小，但疫情可能會在短期抑制住一部分的衝動消費，對春節、情人節、甚至三八婦女節的整個二三月份旺季的銷售有一定負面影響。

零售商們也在積極自救。例如，屈臣氏自2月3日起，全國範圍內的“閃電送1小時達”均可選擇“無接觸配送”方案，鼓勵消費者通過屈臣氏小程序，或者餓了麼、美團、京東到家、天貓等平臺進行消費。絲芙蘭在門店內提供一次性試妝工具，積極推廣官方小程序購物。

而品牌商們新的線上營銷形式層出不窮，如顧客群線上拍賣搶購、線上微信商城一鍵購、消費者微信關懷、員工直播銷售等。新銳品牌在疫情期間仍然獲得了不錯的增長，彩妝方面，完美日記牢牢佔據天貓周榜榜首（1/27-2/2），國貨品牌花西子、紐西之謎、稚優泉上升明顯，新秀colorkey也一直盤踞在前十。

美妝巨頭們對於疫情產生的影響持不同態度。歐萊雅集團董事長兼首席執行官安鞏相信動盪過後，消費會比以往更強勁，並表示看好2020年的市場發展；而雅詩蘭黛全球CEO傅懿德則認為疫情將較大程度影響中國及韓國、日本等地的旅遊零售業務，並下調了2020財年的銷售預期。

家庭清潔

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★★★

疫情期間，防疫物資緊俏，家清品類中與消毒相關的清潔用品需求猛增。自1月19日疫情發酵開始，各類消毒殺菌防疫產品在線下商店出現斷貨。而在線上商超平臺的庫存也很快銷售一空，銷售一路飄紅。

據線上數據顯示，除菌噴霧銷量上漲743%，除菌皂銷量上漲106%，消毒液銷量上漲602%，84消毒產品銷量同比上漲917%；商品標題中含有“消毒”、“除菌”、“免疫力”等關鍵字的相關商品銷量同比上漲分別達267%，143%，123%。線上線下的家用消毒液、抑菌洗手液、消毒溼巾均脫銷。

預計疫情帶來的消毒衛生意識提升將會延續下去，帶有“消毒”“除菌”功能的家庭清潔類的商品，將會是家清市場今年最大的爆發點。

短視頻

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★★★

每年春節假期都是各大視頻平臺跑馬圈地的關鍵節點，今年各大平臺更是迎來短暫繁榮期。為抗擊疫情，人們隔離在家，把短視頻平臺推上了一個流量高地。

乏味的“禁足”生活讓許多用戶把注意力投向了輕鬆娛樂的短視頻。所謂“抖音一分鐘，人間兩小時”，作為“時間殺手”的抖音成為了眾多人的選擇。1月26日至30日快手和抖音用戶的日均使用時長較節前增長近1億小時（1月1日至23日）。此外，抖音、快手等短視頻平臺還成為許多消費者獲得疫情資訊的重要來源，同時用戶的創作熱情也在疫情期間得到了空前釋放，截至本文發稿前，抖音話題#我的平淡假期#投稿量多達13.3萬，播放量超71.8億次。

“視頻平臺之戰，終會是內容之戰”。疫情期間長時間、高密度的長短視頻內容更容易造成消費者短期內的視覺疲勞，在疫情之後平臺需要持續輸出更多優質的內容防止用戶流失。

直播

衝擊：☆☆☆☆☆

利好：★★★★★

直播行業在疫情期間獲井噴式增長。主要出現四類直播內容，分別是直播賣貨、直播時事實況、直播科普和直播課堂。

2月5日，李佳琦年後開工，觀看人數近1500萬，這與他的農曆新年前最後一場帶貨直播相比，觀看人數幾乎相等，商品以美妝為主但不包含口紅，同時也上架了消毒液、自熱火鍋與火雞面這類疫情期間的熱銷產品。

主播帶貨的同時，各大品牌也紛紛策劃直播活動以刺激顧客的消費需求，如海信直播如何做好日常防護，海爾開啟品質健康小家電直播間，伊利邀請營養專家在線科普調節免疫的食補對策等

此次疫情也進一步拓寬了直播的應用場景，其中包括火神山雷神山醫院建設，千萬網友擔當雲監工；醫師專家防疫知識科普，健康義診直播；房產公司直播看房和演藝行業直播音樂節等。

疫情過後，相信不少商家會打破行業束縛，大膽利用直播平臺與廣大消費者互動，未來將會有更多的行業與直播融合，拓展新的服務與經營模式，挖掘出一批直播平臺的潛在用戶。

此次疫情對各行各業都產生了重大的影響，在挑戰之中也孕育了新的發展機遇。對餐飲等行業而言，第一季度業務表現可能會面臨較大壓力，中期的恢復與發展也需要克服一些潛在困難。但此次疫情中，電商、互聯網服務等領域逆勢上升，展現出了強勁的增長動力。

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