封面新聞記者 朱雷
西南證券：金能科技(603113)：低估值高成長
投資要點：通過持續的技術創新改造和提升傳統行業，經過多年的實踐探索出了一條以循環經濟發展煤化工產業的獨特發展路徑，併成功實現了煤化工與精細化工的科學整合。目前，公司已經形成年產230萬噸焦炭、30萬噸煤焦油深加工、26萬噸炭黑、10萬噸苯加氫、20萬噸甲醇、6萬噸白炭黑、1.5萬噸對甲基苯酚、1萬噸山梨酸及山梨酸鉀的生產能力。
投資評級：預計2018-2020年EPS分別為1.55元、1.59元、2.00元，未來三年歸母淨利潤將保持25.89%的複合增長率。考慮到申萬焦炭加工行業指數2018年估值15.79倍，給予公司2018年15倍估值，對應目標價23.25元，上調投資評級至“買入”。
安信證券：金陵飯店(601007)：酒店+白酒銷售業務穩健向好
投資要點：控股股東獲省屬13家優質酒店和旅遊資產注入，國改背景下整合至上市公司體內的預期再次強化。預計公司的酒店管理業務未來有望在酒店數量增加+連鎖酒店業績向好下持續增厚業績。17年受益白酒回暖+內部治理優化，實現淨利1209萬元（16年僅54萬元），預計18年在中高端白酒銷量持續旺盛下，業績預計持續向好。
投資評級：預計公司2018-2020年的收入增速分別為10.3%、9.0%、7.7%，淨利潤增速分別為-13.0%、5.0%、11.3%；成長穩健且具備一定資產注入預期，給予一定估值溢價，6個月目標價13.35元。
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