《翱翔於天際的夜鶯》講述兩個女孩互換身體的故事。一個是集萬千寵愛於一身的小日向步美，有著美滿的家庭，美麗可愛的外表，青梅竹馬的戀人，還有一個一直守候在他身邊暗戀她的男孩兒；另一個女孩梅根然子的情況就剛好相反，頂著“醜女”的外號，被同學當做恥辱的象徵，彷彿她是黴菌般的存在，即便是家人也不待見，從小被父親拋棄，母親動不動惡語相向，打她出氣。偏偏她喜歡的男孩，向小日向步美表白了。然子在這無窮無盡的黑暗中看不到任何光，決定向死而生。她的父親曾經主持過祭祀，告訴過她在赤月出現之時，只要滿足3個條件就可以和對方互換身體。抱著嘗試的心態，她居然成功了。於是乎，然子變成了步美，得到想要的一切：朋友、家人，最重要的是成了暗戀對象的女友。
如果互換外表就快要改變一切，真的有這麼簡單嗎？一個人的影響只能保持一段時間，人走茶涼。即使外表毫無差別，一言一行都不再是過去的那個人。據說，不管是經歷大悲還是大喜。半年後，還是會回到當初的狀態。換身後的步美，簡直如墜地獄，但也改變不了什麼，即使是走到自己媽媽面前，說出真相，親身母親都不會相信這是真的。在學校，她想要接近男友，找機會告訴他，我才是步美的事實，但是男友卻不堪其煩的躲著她。
有人一手好牌可以打爛，也有人抓到爛牌來一個漂亮的翻身。你走到哪，靈魂就在哪，一言一行就是如此。一直覺得，換身其實作用不大。被人嘲笑過，自卑過的缺點，同樣一個缺點，出現在別人身上，對方卻無關緊要，完全不在意。
每個班級都有受人追捧的人，他們如魚得水、一呼百應。如果和他們的處境對換，生活就會變好？即使是皮囊換了，周圍的人可能會被以往這個人留下的印象震懾一時，但是維持不了這樣的狀態到永久。如果是對方到了這樣的處境，很快就能“逆襲”回去，能在欺負的人面前，昂首挺胸，有力的回擊，讓他們明白我是會“咬人”的。想起貓和老鼠的一集，老鼠總是被貓欺負，來了一個遠方表親，長得和老鼠一模一樣，很厲害，假扮成老鼠去打貓，打多了以後，貓見到老鼠就躲，直到表親離去，貓也不敢再欺負老鼠。
“即使換身了，我也要過得開心快樂，讓你後悔跟我換”
這是換身後步美對然子說的，她也的確這麼做。班上，同學都嘲笑她的長相，那麼，連帶著幫她的男生也一起拖下水，說他專攻醜女，有戀醜癖。她說，我有做過讓你們那麼痛恨的事嗎？你們來捏一捏我的臉。有時候，並不是群而攻之的對象有什麼十惡不赦的罪過，只不過是三人成虎罷了，你們討厭我的臉，有真的摸過嗎？她讓大家都來捏一捏，此時大家發現，這個肉肉的臉手感很好，很可愛。
看著住在然子身體的步美被嫌棄，被恥笑，然子心中有種報復的快感。
然而那個頂著然子的身軀的人被大家接納了，從前覺得看一眼都覺得噁心的臉，此時被公認可愛。然子覺得這是對她莫大的諷刺。
變身成為步美的然子，有了溫暖的家庭，可是也改變不了內心的孤獨。步美媽媽為步美準備了喜歡吃的菜，是她不喜歡的，家人朋友在她失蹤後冒雨找她，她覺得他們找的不是自己，是步美。
既然是青梅竹馬的戀人，怎麼會發現不了問題？公史郎一開始就發現了，步美有黑暗恐懼症，而然子早已習慣了黑暗。這種只有最熟悉的人才知道的細節，外表再像，也模仿不來。發現這個事實的公史郎並沒有向眾人拆穿她，反而按部就班的繼續談戀愛，好像什麼都沒發生，畢竟，在外人看來的確是什麼都沒改變，他還是有一個班花級別的漂亮女友。喜歡的只是步美漂亮的臉，至於這個身體住著的是誰，一點都不在乎。
“如果我一開始就是以這副模樣，你還會跟我說這些話嗎”
如果是你，我只後悔沒有早點認出溫柔的你
火賀第一時間發現這個秘密，在認出步美后，跟她告白，不管你變成什麼樣子，你都是你。火賀和步美走在路上，被人嘲笑說不般配，步美知道這個“不般配”說的是她，因為火賀一直都是帥氣的火賀，其他女生嘲諷她要有醜女的自覺，平生第一次有了因為外貌的自卑，畢竟，以前從來都是好看的步美。、
如果是你，我只後悔沒有早點認出溫柔的你。
變成然子後，步美盡力去適應然子的生活。幫媽媽洗碗，發現即使是常常對然子惡語相向的媽媽，其實她們中間還是有著很溫暖的回憶，在學校體會到過去不曾注意過的然子的遭遇。然子沒有任何可以依靠的力量，所以，把自己封閉起來，拒人於千里之外，永遠用劉海擋住自己的臉，不讓任何人看到，這樣也許欺負的人會少一些吧。步美開始理解當初拒絕她幫助的然子的心情。然而，她畢竟不是然子，她有火賀，即使只被一個人認同，就不會孤單。火賀讓她忽視自己的外在，在火賀的陪伴下，在然子的黑暗世界裡，步美抓住了光。
本以為一直不離不棄的是火賀。
公史郎從發現真相的那一刻就已經不懂聲色的開始了計劃，他假裝和然子交往，讓火賀在步美身邊幫助她，不斷的製造對火賀恨之入骨的假象，讓然子相信他嫉妒火賀，說出換身的秘密。換身是不可逆的，如果和一個人換身，那麼到死都不能換回去。
如果是互換的本人不可以，那麼輪流換到其他人身上再換回去呢？
他和火賀堵上性命，互換了身體，變成火賀，然子終於意識到，即使搶走了步美的身體，也終究得不到想要的幸福，大家關心的是外表下的那個步美，內心的那個然子依舊孤獨。
體會過然子遭遇的步美不想用欺騙的方式換回身體，公史郎也向然子坦誠了真相。
不管是換身回去的你，還是維持步美外表的下的你，都不會喜歡。
發現然子後，然子的母親嚮往常一樣一巴掌打在她身上，畢竟是女兒，即使臉變得這麼漂亮，性格還是一點都沒變，一眼就可以認出來。
最後，然子和公史郎換身，火賀和步美換身。藉著最後一次的赤月，步美和火賀換身，然子和公史郎換身，迴歸原位。
一切好像從來都沒發生過，回到原點，沒有留下任何痕跡。但是明明有什麼不一樣了。然子的明明給然子做了很樸素的飯糰當早餐，不動聲色。火賀對步美的感情也擺在在陽光下。
公史郎把火賀換身時放在他衣服口袋的髮夾交給步美，讓她自己抉擇。
火賀說，你喜歡我，但是是對朋友的喜歡。
就像那個小時候把她從黑暗的箱子里拉出來的時候一樣，那個人是公史郎。
這部劇，飾演然子的戲份出現的次數遠遠比步美多，很少有會有劇情這樣設定，讓“醜”的一面佔據大半天。很多劇都是醜一兩集，然後一直美到劇終。這部劇也不算是勵志，然子最後還是然子，我們藉由步美的累內心去體會被忽視和欺凌的然子的世界。
想起《賢者之愛》裡面，直子對百合說的一句話：一個人是永遠無法成為別人的
也許內心的美醜根本無法用外表衡量，有的人人醜心醜，也有的人貌美，心也善。
但，在發現真實的那人之前，輕不要輕易評判。
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