新冠肺炎疫情對於不少消費性電子需求造成衝擊,不過TWS 耳機似乎未受到太大影響。2020年,TWS耳機市場仍處於高速發展的階段,出貨量有機會突破2.3億副,年增率78%。若參考2019年全球智能手機出貨量來看,目前TWS耳機的滲透率只有約17%,顯示該產業未來市場的成長空間仍十分寬廣。
蘋果市佔開始下滑
從各品牌場競爭格局來看,蘋果Airpods 的出貨量仍位居全球首位,明顯具主導優勢。
儘管今年蘋果表示旗下AirPods系列銷量有望提高三分之一至8200萬副,然而在這個百家爭鳴的無線藍牙耳機(TWS)市場中,蘋果AirPods龍頭地位仍有稍微下滑的跡象。
據Counterpoint Research 數據顯示,蘋果藍牙耳機AirPods問世後不僅打開了無線藍牙耳機市場,更在2019年拿下了市佔達50%的好成績,蘋果更預估AirPods今年將自6100萬副增長至8200萬副。
然而,藍海市場下競爭者也來勢洶洶,小米在推出藍牙耳機後,藉著價格優勢,小米不斷吞食著蘋果原先的市佔率,如下圖Counterpoint Research 數據所示,截至今年第二季,蘋果市佔已被吞食至35%(第一季度時數據為41%),其中小米市佔來到了10%、三星也拿到了6%。
而在性能與價格方面,蘋果成了後繼者追逐的標杆,許多品牌不僅具價格優勢,還做出了差異化。
此外,對於安卓用戶而言,AirPods專屬於iPhone功能無法使用的缺點使安卓用戶市場出現潛力,價格和功能等特點也成為主要的購買動力。
針對市場競爭,Counterpoint分析師Liz Lee表示:“考慮到三星已加強對無線藍牙耳機的投資,且新推出的Buds Live的反應熱烈的優勢下,三星有望縮小與蘋果之間的差距,預計下半年兩品牌將更為競爭。”
據瞭解,三星正在擴大自己的藍牙耳機產品線,預計今年無線藍牙耳機銷量將增長一倍以上,從800萬成長至1700萬。
TWS耳機滲透率加速
在Airpods熱賣下,華為、小米、OPPO、vivo、三星等知名手機大廠紛紛加入戰局,一方面,Android陣營透過智能手機出貨量的優勢帶動TWS耳機產品快速成長,另一方面,Android陣營TWS耳機產品涵蓋低、中、高等多個類別,加速TWS耳機滲透率。
根據IDC的數據顯示,2019年全球智能手機市場中Android 陣營的出貨量約為11.8億臺,反映市場潛在的TWS耳機商機是蘋果智能手機的6倍以上。
根據智研諮詢的數據顯示,目前全球TWS耳機市場中,單價100美元以上的高端市場主要由蘋果和三星主導,市佔率分別為70%和7%,而單價100美元以下的中、低端龍頭則是小米,市佔率達19%。
第三方品牌崛起
不過在手機品牌廠爭相推出自有TWS耳機外,第三方品牌的市場地位也漸漸提升中。根據旭日大數據的統計,2020年6月全球TWS耳機品牌出貨量前10大中,第三方品牌廠佔有5席。
從品牌上看,6月出貨量前五是蘋果、小米、三星、華為和OPPO,佔據了總量的38%;品牌出貨量前十佔據總量的51%。
儘管出貨數量與品牌龍頭廠相比仍有一段差距,但憑藉著優異的產品性價比,第三方品牌的TWS耳機產品在中、低端市場的出貨量快速成長,市佔率也不斷擴大中。
關鍵字: Counterpoint 耳機 品牌